I cugini Bone si ritrovano a Barrelhaven dove trovano gli abitanti tutti occupati a discutere su chi vincerà la corsa di quest’anno. Come al solito l’astuto Phoney Bone vede l’avvenimento come un’occasione per fare un po’ di soldi. Punta tutto su una carta sola accettando scommesse sulla vittoria sicura della prodigiosa Mucca Misteriosa – con un piccolo aiuto dello spensierato cugino Smiley. Nel frattempo Fone Bone e Thorn affrontano il loro primo litigio, con l’innamorato Fone disperato nel tentativo di riconquistare l’attenzione di Thorn. E la corsa ha inizio! Dirigiamoci sulla linea di partenza...